El miedo no es aprender otra herramienta: es lo que queda atrás
Por eso esta página empieza por lo que entra y sigue por lo que no. Los registros se traen desde un archivo: contactos, empresas y negocios en cualquier plan; productos y los objetos que hayas creado tú, según tu plan. La historia del otro sistema no se trae. Léelo antes de mover a tu equipo, no después.
14 días con el plan Crece completo. Sin tarjeta.
Lo que puedes hacer tú mismo, hoy
Sin hablar con nadie y sin esperar a que alguien te habilite algo: el importador de contactos, empresas y negocios está incluido en todos los planes.
Traes contactos, empresas y negocios desde un CSV
Hasta 50.000 filas y 20 MB por archivo. El separador puede ser coma o punto y coma: el que exporta Excel en español entra sin tocar nada. Productos y los objetos que crees tú también se importan, pero por su propia pantalla y con otros límites.
Ves qué va a pasar antes de que se escriba nada
El previo te muestra fila por fila qué se va a crear, qué se va a actualizar y qué va a fallar, con el motivo. Se calcula sobre las primeras 5.000 filas, así que en un archivo más grande pueden aparecer errores recién al importar — para eso está el deshacer.
Si sale mal, deshaces lo que esa importación creó — tienes 30 días
Lo que la importación creó se archiva de una vez. Dos cosas que no vuelven atrás, las dos a propósito: lo que actualizó sobre registros que ya tenías, y lo que alguien editó a mano después de importar. Deshacer nunca debe pisar algo que ya era tuyo.
Los errores no te dejan adivinando
Cada fila que falla te dice por qué, y te llevas el detalle en un CSV para corregirlo y volver a intentar. El mapeo de columnas se guarda como plantilla para la próxima.
Lo que NO entra
Esto lo vas a descubrir igual, el primer día. Preferimos que lo leas ahora, de nosotros, y decidas con eso a la vista, incluso si la decisión es todavía no mudarte.
No hay conectores: todo pasa por un archivo
No nos conectamos a tu CRM actual para chuparle los datos. Tú exportas de allá y subes acá. Es más trabajo que un botón, y es lo que hay.
Se traen registros, no historia
Contactos, empresas, negocios, productos y tus objetos propios. No se traen notas, tareas, presupuestos, listas, usuarios, plantillas de correo ni el historial de actividades del otro sistema.
Las relaciones son lo más angosto, y conviene saberlo antes
En un archivo, lo único que se asocia solo es contacto → empresa, y necesita una columna con el dominio de la empresa (acme.com). No sirve la columna de correo: no sacamos el dominio del email por ti. Con dos archivos puedes unir contactos con empresas, contactos con negocios o empresas con negocios, de a un par por vez, emparejando por una columna común. Un objeto propio no se puede asociar durante la importación.
Los negocios no se deduplican
Contactos y empresas se reconocen por correo o por dominio y se actualizan en vez de duplicarse, si dejas puesta esa opción. Los negocios no tienen una clave así: si importas el mismo archivo dos veces, quedan dos veces.
El archivo tiene que estar en UTF-8
Si tu planilla se guardó en el formato antiguo de Windows, los acentos y las eñes entran mal. No falla: entra mal, y se ve en el previo. Guarda como «CSV UTF-8» y listo.
Exportas allá, subes acá
No le pedimos los datos a tu herramienta actual: tú generas la exportación en CSV y la subes. Lo de abajo es lo que conviene saber de cada una antes de exportar, para que el archivo llegue en la forma que el importador entiende.
HubSpot
Exporta a CSV y trae los registros asociados como columnas propias, así que las relaciones se pueden reconstruir. Si un negocio tiene más de una empresa, esa celda trae varios identificadores juntos y esa fila queda sin asociar.
Pipedrive
Es el más cómodo: la exportación de negocios ya incluye la organización y la persona vinculadas. Elige CSV y no XLSX. Actividades, notas y archivos se exportan aparte, y esos no los importamos.
Kommo
Exporta leads con su empresa y su contacto principal — sólo el principal; los demás contactos del lead se pierden. Parte el archivo cada 500 registros, así que una base mediana llega en varios archivos. Y no marques la opción de codificación ASCII al exportar: rompe los acentos.
Mailchimp
Exporta contactos a CSV, y no tiene empresas ni negocios: no hay relación que preservar. El archivo puede venir comprimido y separado por estado: si subes el de los dados de baja, marca la opción «Este archivo son contactos dados de baja» (deduplicando por Email) y esas personas quedan en la lista de supresión, así que no reciben ninguna campaña — también las que ya estuvieran en tu CRM. Si no la marcas, entran como contactos normales y quedan elegibles.
¿Vienes de otra parte? Da lo mismo la marca: si puedes sacar un CSV con una fila por registro, el importador lo lee. Lo que cambia entre herramientas es qué columnas trae la exportación. Eso es justo lo que miramos en la evaluación de acá abajo.
Si tu caso no entra en eso, mándanoslo
Cuéntanos de dónde vienes, cuántos registros son y qué relaciones te importa conservar. Miramos tu exportación y te decimos qué se puede traer tal cual, qué hay que reconstruir y qué no va a entrar. Si hace falta trabajo nuestro, lo acordamos ahí, sabiendo los dos de qué tamaño es.
- Nos cuentas tu caso y de qué herramienta vienes.
- Miramos una muestra de tu exportación contra lo que el importador soporta.
- Te decimos qué entra tal cual, qué hay que reconstruir y qué no entra.
- Si hace falta ayuda nuestra, acordamos el alcance antes de empezar.
Para que quede claro de qué se trata: esto es una revisión de tu caso, no un trabajo que empieza solo. Qué hacemos nosotros y qué haces tú se acuerda después de mirar tu archivo, con los dos sabiendo de qué tamaño es.
Cuéntanos tu caso
De qué herramienta vienes, cuántos registros son y qué relaciones te importa conservar.
La mejor prueba es tu propio archivo
Abre una cuenta, sube tu exportación y mira el previo: fila por fila, qué se va a crear, qué se va a actualizar y qué va a fallar, antes de escribir nada. Se calcula sobre las primeras 5.000 filas, así que en un archivo más grande pueden aparecer errores recién al importar. Para eso está el deshacer. Si no te convence lo que ves, no importas.